私人銀行客戶經(jīng)理

面議

長(zhǎng)沙本科若干人 2025-02-14發(fā)布查看公告詳情

競(jìng)爭(zhēng)力分析

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職位詳情

基本信息

職位名稱：私人銀行客戶經(jīng)理

職位類型：銀行崗

工作地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙

招聘人數(shù)：若干

報(bào)名方式：網(wǎng)上系統(tǒng),其他

截止時(shí)間：2025-12-31

其他要求

學(xué)歷要求：本科

崗位職責(zé)

（1）通過挖掘零售潛力客戶、公私聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、交叉銷售、合作商等渠道，開拓私人銀行新客戶及新增客戶總資產(chǎn)；（2）為客戶提供投資顧問服務(wù)；根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性，在投資顧問的協(xié)助和督導(dǎo)下向客戶出具各類投資理財(cái)建議，并執(zhí)行資產(chǎn)配置和跟蹤檢視等工作；（3）負(fù)責(zé)了解境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)和資本、外匯及商品市場(chǎng)的走勢(shì)，并將行內(nèi)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)傳遞給客戶；（4）基于市場(chǎng)研究和客戶資產(chǎn)配置需求，在投資顧問的協(xié)助和督導(dǎo)下，負(fù)責(zé)為客戶解讀和挑選合適的資產(chǎn)配置所需的各類產(chǎn)品；負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求并達(dá)成目標(biāo)；負(fù)責(zé)了解客戶在個(gè)人融資、公司融資、國(guó)際業(yè)務(wù)、稅務(wù)、法律等方面的需求，并協(xié)調(diào)行內(nèi)外各種資源，協(xié)助達(dá)成。

任職要求

（1）本科及以上學(xué)歷；（2）2年（含）以上財(cái)富管理工作經(jīng)歷，有私鉆客戶經(jīng)理或者財(cái)富主管從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；（3）持有銀行業(yè)從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格等相關(guān)資格證書；持有AFP、CFP等相關(guān)專業(yè)資格者優(yōu)先；（4）在原單位個(gè)人業(yè)績(jī)突出，且無違規(guī)違紀(jì)行為；（5）符合我行近親屬回避制度要求。

競(jìng)爭(zhēng)力分析

解鎖詳細(xì)分析

您與該職位匹配度: ***，已超過了 *** 的競(jìng)爭(zhēng)者，建議************

較低

一般

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