財富顧問

面議

延邊本科 1人 2023-08-28發(fā)布查看公告詳情

競爭力分析

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職位詳情

基本信息

職位名稱：財富顧問

職位類型：銀行崗

工作地點：吉林延邊

招聘人數(shù)： 1

報名方式：網(wǎng)上系統(tǒng)

截止時間：2023-12-31

其他要求

學歷要求：本科

崗位職責

1.建立分行財富專業(yè)學習制度、定期組織理財隊伍進行市場研究、產(chǎn)品解讀和客戶深度經(jīng)營等方面的學習；
2.協(xié)助和督導理財隊伍深化客戶經(jīng)營、協(xié)助提升財富客戶資產(chǎn)配置水平、財富保障及傳承規(guī)劃水平，促進業(yè)務指標的提升；
3.參與客戶會談，協(xié)助和督導理財隊伍客戶出具各類投資理財建議、產(chǎn)品配置建議、客戶資產(chǎn)檢視等工作；
4.熟練運用專業(yè)研究系統(tǒng)工具，對經(jīng)濟、市場、產(chǎn)品進行研究分析，舉辦面向財富客戶的市場分析、投資策略報告會或沙龍；
5.協(xié)助和督導理財隊伍向客戶進行深入、客觀及恰當介紹、分析產(chǎn)品和服務，收集并向總行提出產(chǎn)品和服務的合理化建議；
6.協(xié)助網(wǎng)點開展中高端客戶經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點財富管理業(yè)務中的問題并提出解決方案，全面推動網(wǎng)點資產(chǎn)配置工作的落地執(zhí)行，促進產(chǎn)能提升。

任職要求

1.全日制大學本科及以上學歷；
2.具有2年(含)以上國有股份制銀行及大型城商行、證券公司理財專業(yè)或網(wǎng)點客戶營銷等相關工作經(jīng)驗；
3.熟悉各類理財產(chǎn)品及財富管理相關政策,了解本地市場情況及客戶需求；
4.取得崗位所需相關證書,持有銀行從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證，取得 AFP、CFP、等證書優(yōu)先。

競爭力分析

解鎖詳細分析

您與該職位匹配度: ***，已超過了 *** 的競爭者，建議************

較低

一般

比較匹配

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