(1)負(fù)責(zé)金卡等級(jí)客戶的維護(hù)和拓展，包括存量金卡等級(jí)客戶的服務(wù)維護(hù)及價(jià)值貢獻(xiàn)提升、潛在金卡客戶的營銷拓展;若網(wǎng)點(diǎn)未配置財(cái)富經(jīng)理，理財(cái)經(jīng)理代為維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)白金及以上等級(jí)客戶;
(2)負(fù)責(zé)參與廳堂團(tuán)隊(duì)聯(lián)合營銷，承接轉(zhuǎn)介客戶、或直接從廳堂識(shí)別和營銷潛在金卡客戶;配合零售主管制定廳堂陣地營銷方案，定期組織中高端客戶營銷活動(dòng);
(3) 負(fù)責(zé)通過電話、短信/微信、網(wǎng)點(diǎn)接待等形式建立和維護(hù)客戶關(guān)系，完善客戶檔案;
(4)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)、財(cái)富管理類產(chǎn)品銷售、以及其他零售產(chǎn)品銷售，包括但不限于受理客戶理財(cái)咨詢、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃方案、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富管理類產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理類產(chǎn)品銷售及其他零售產(chǎn)品交叉營銷;
(5)負(fù)責(zé)貴賓增值服務(wù)體系的宣傳與推廣，包括介紹貴賓增值服務(wù)政策、對(duì)潛在金卡客戶推廣高端增值服務(wù)優(yōu)勢(shì)、搜集反饋高端客戶對(duì)增值服務(wù)政策的意見件等;
(6)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售與提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)時(shí)遵守相關(guān)監(jiān)管法律法規(guī)，控制風(fēng)險(xiǎn)，做好客戶信息保密工作，確保銷售環(huán)節(jié)與業(yè)務(wù)發(fā)展的合規(guī)性;
(7)協(xié)助廳堂智能設(shè)備管理、參與智慧柜臺(tái)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及審核與授權(quán);認(rèn)真審核業(yè)務(wù)資料，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)規(guī)定授權(quán);

(1)本科及以.上學(xué)歷，1年及以上同類崗位工作經(jīng)驗(yàn);
(2)年齡在35歲及以下(1989年1月1日以后出生的) ;
(3)取得CFA/AFP/CFP/RFP/EFP之一者優(yōu)先;
(4)具有銀行、保險(xiǎn)、證券相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(5)熟悉各類金融產(chǎn)品特性，掌握各類產(chǎn)品的銷售技巧與話術(shù);
(6)定期搜集各類金融資訊并理解與運(yùn)用;
(7)能夠熟練利用本行財(cái)富管理產(chǎn)品及個(gè)人專業(yè)知識(shí)維護(hù)和提升客戶;
(8)具備較好的營銷意識(shí)和客戶服務(wù)意識(shí);
(9) 良好的溝通、組織協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
(10)誠實(shí)敬業(yè)。